Каллены:
Карлайл и Эсми уплыли на берег Эсми отдыхать и праздновать свою 134 свадьбу в жизни! Розали и Эммет у клана Денали на отдыхе. Элис и Джаспер остались в городе, Элис счастлива потому что в их семействе прибавление. Ренесми родила дочку Марианну. Девочка веселая и смышленая, никогда не унывает. Белла и Эдвард внесебя от счастья и каждый день сплашное изабилие любви. Но семейную идилию Калленов уничтожает, заявление Румынов о том что они хотят свергнуть Вольтури с трона! Все Каллены быстро собираются в Форксе и жду что будет дальше...

Волки:
Стая Джейкоба и Сэма в страшной ссоре, потому что Каллены ходят каждый день к Ренесми и Джейку в резервацию, а всем это не нравится! Джейкоб же защищая свою семью пацапался с Сэмом и вывех себе руку. Теперь Квилеты разделились на два лагеря, на стороне Джейка всего лишь Сет...волки на ножах!

Вольтури:
У братьев Вольтури появились приемные дети! Наследники трона дружны и их друждбу никто не разольет водой. Два брата Энекин и Ксандер за свою сестру Ангел кому угодно голову оторву. Рената плетет интриги со всем кланом и совращает братьев Ангел, девушке это не нравится и та рассказывает все правителям встает суд! Алек и Джейн все еще на вершине свиты! Хладные вампиры и кровожаждные убийцы...но сердце у одного из них все еще умеет любить...